Cotizaciones
Descargar y compartir
Encuentra las cotizaciones que generaste, ábrelas y mándalas a tu cliente.
Cada cotización que generas queda guardada en la tarjeta Documentos de la propiedad y del lead, en la carpeta Cotizaciones.
Paso a paso
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Abre la carpeta. En el panel de la propiedad o del lead, abre la tarjeta Documentos y la carpeta Cotizaciones. Cada fila muestra el cliente, el folio, el precio, el plan, la fecha y si está Vigente o Vencida.
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Abre el PDF. Pulsa la fila. El PDF se abre en una pestaña nueva.
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Descárgalo o compártelo. Desde el visor de tu navegador, descárgalo y mándalo a tu cliente por WhatsApp o por correo.
Qué debes saber
- El enlace que abre el PDF dura unos minutos. Para mandarle la cotización a tu cliente, descarga el archivo y mándalo tú; no copies el enlace del navegador.
- Un Administrador, y quien generó la cotización, pueden borrarla con el bote de basura de la fila.
- Los Miembros ven sus propias cotizaciones y las de sus leads y propiedades; los Administradores ven todas las de la organización.