Leads
Pipeline, etiquetas, seguimiento y quién ve qué.
Aquí vas a encontrar cómo funciona el pipeline de leads, cómo se asignan a cada miembro del equipo, qué son las etiquetas, cómo funciona el seguimiento automático y las reglas de visibilidad: un lead es privado de quien lo tiene asignado y del Administrador de la organización.
El seguimiento automático evita que un lead se enfríe. Si pasan varios días sin que nadie del equipo lo contacte (3 por defecto), su responsable recibe un recordatorio a la hora que eligió la organización. Lo apagas registrando el contacto (una llamada, un WhatsApp, una visita o una nota) o lo pospones unos días. Si el lead ya tiene una tarea o una cita próxima, no suena, y deja de sonar cuando el lead se gana, se pierde o se pone en pausa. El Administrador ajusta los días, la hora y los días de la semana en Ajustes → Mi organización.
Esta sección está en preparación. Mientras tanto, si tienes una duda concreta escríbenos a soporte@zevra.co o usa el botón de ayuda dentro del dashboard.