Primeros pasos
Invitar a tu equipo
Suma a otros asesores a tu organización con una invitación por correo.
Cada persona de tu equipo entra a ZEVRA con su propio usuario. Para sumarla, le mandas una invitación desde tu organización y ella crea su cuenta. Ver Crear tu cuenta.
Antes de empezar
- Necesitas ser Administrador de tu organización.
- Los planes Gratis y Solo son para una persona. Para invitar a alguien más necesitas un plan de equipo; al intentarlo, ZEVRA te muestra el cambio de plan que corresponde. Ver Cambiar de plan.
Paso a paso
-
Abre tu equipo. Pulsa tu nombre, en la parte de abajo del menú, y elige Invitar miembros. También puedes entrar a Configuración → Equipo.
-
Pulsa Invitar. En Invitar miembro, escribe su Correo electrónico, su Nombre y, si quieres, su teléfono.
-
Elige su rol. Administrador puede configurar la organización y su equipo; Miembro trabaja sus leads y sus propiedades.
-
Envía la invitación. Le llega un correo para crear su cuenta. Mientras no la acepte, la ves como pendiente en Equipo.
Qué debes saber
- La invitación vale 7 días. Desde su tarjeta en Equipo puedes reenviarla, copiar el enlace para mandarlo tú (por ejemplo por WhatsApp) o revocarla.
- Cada invitación pendiente ocupa un lugar en tu plan hasta que se acepte, venza o la revoques.