Tu primer lead
Registra a tu primer cliente en ZEVRA y empieza a darle seguimiento.
Un lead es una persona interesada en comprar o rentar. En ZEVRA cada lead tiene su ficha con sus datos, lo que busca, su etapa en el pipeline, sus tareas, sus citas y su historial.
Paso a paso
-
Abre Leads. En el menú, entra a CRM → Leads y pulsa Nuevo Lead.
-
¿Quién es el lead? Escribe su nombre y, si lo tienes, su teléfono. Ningún campo es obligatorio: puedes empezar solo con el nombre y completar lo demás después.
-
¿Qué está buscando? Elige la operación (comprar o rentar), la fuente y las propiedades que le interesan.
-
Presupuesto y financiamiento. Si ya lo sabes, anota su rango de presupuesto y cómo planea pagar.
-
Últimos detalles. Agrega una nota del primer contacto y pulsa Crear lead.
El lead aparece en tu lista y en el pipeline. Ábrelo para agendar una cita, crear una tarea o registrar una actividad.
Qué debes saber
- Los leads que agregas tú no tienen límite, en ningún plan. Tampoco los que importas desde un archivo CSV.
- Un lead es privado: lo ven quien lo tiene asignado y los Administradores de tu organización.
- Si no tiene teléfono, ZEVRA te avisa con Falta teléfono cuando intentes escribirle o llamarle.