Compartir un lead

Compartir un lead le da a tu aliado acceso a ese lead para que lo atienda o te ayude a cerrarlo. Tú eliges si solo lo ve o si también lo trabaja.

Antes de empezar

Necesitas una alianza aceptada con esa organización. Ver Proponer una alianza.
Pueden compartir los Administradores. En los planes de equipo, también los Miembros que el Administrador habilite en la lista Envía, con sus propios leads. Ver Envía y Recibe.

Abre el lead. En CRM → Leads, abre su panel.
Ve a Alianzas. Baja a la tarjeta Alianzas.
Elige con quién. En Compartir con elige la alianza. El lead llega a la organización; ahí lo recibe la persona que tu aliado eligió en Recibe. Ver Envía y Recibe.
Elige el nivel de acceso. Viene el de la alianza; lo puedes cambiar para este lead.
- Lectura: solo ver el lead. Sin ediciones, actividades, citas ni documentos.
- Edición: edición completa del lead, incluyendo actividades, citas, documentos y el expediente legal.
Agrega términos. Si quieres, escribe en Términos las condiciones de este envío. Tu aliado los ve en la tarea que le llega.
Envía. Pulsa Enviar.

La conversación de WhatsApp nunca se comparte, en ningún nivel.
Edición incluye el expediente legal del lead (CURP, RFC, INE y otros datos sensibles). Elígelo solo si tu aliado los necesita.
Si tu aliado ya tiene un lead con el mismo teléfono, ZEVRA te avisa antes de enviar. Ver Aviso de duplicado.
Tú no eliges a la persona que lo recibe: tu aliado la elige en Recibe. Si no eligió a nadie, lo reciben sus Administradores.
En el plan Gratis puedes compartir hasta 10 leads al día, y una organización en Gratis puede recibir hasta 10 al día. Si tu aliado llegó a su límite, ZEVRA te lo dice al enviar. Ver Límites en Gratis.