Proponer una alianza

Para empezar a compartir con otra organización, le propones una alianza. Cuando la acepta, ya pueden compartirse propiedades y leads.

Antes de empezar

Necesitas ser Administrador de tu organización.
La otra organización debe tener activado Aparecer en la búsqueda de Alianzas, en la pestaña Configuración de su página de Alianzas. Si no la encuentras, pídele que lo active.
Para que otros te encuentren a ti, actívalo en tu pestaña Configuración. Solo ven tu nombre y tu logo.

Abre Alianzas. En el menú, entra a Configuración → Alianzas.
Busca la organización. En la pestaña Organizaciones, escribe su nombre en Buscar organizaciones para aliarte y elígela en los resultados.
Elige el nivel de acceso por defecto. Es el nivel con el que se van a compartir tus leads: Lectura o Edición. Lo puedes cambiar en cada lead que compartas.
Decide si es recíproca. Deja encendida Alianza recíproca si tu aliado también te va a compartir a ti. Así, con una sola aceptación, quedan las dos direcciones.
Escribe los términos. En Términos anota lo que acordaron, por ejemplo la comisión o las condiciones. Es opcional y tu aliado lo ve.
Envía la invitación. Pulsa Enviar invitación. La alianza queda Pendiente hasta que la otra organización la acepte.

La invitación le llega a los Administradores de la otra organización en su página de Alianzas.
En el plan Gratis puedes tener hasta 3 alianzas, contando las que enviaste y siguen pendientes. Ver Límites en Gratis.