Envía y Recibe
Decide qué miembros de tu equipo comparten leads con tus aliados y quién recibe lo que te comparten.
Tu organización decide quién participa en tus alianzas. La lista Envía dice qué miembros pueden compartir sus leads con un aliado. En Recibe eliges a una persona: ella ve lo que tus aliados te comparten y recibe la tarea de darle seguimiento.
Antes de empezar
- Envía y Recibe son de los planes de equipo (Duo y superiores). En Gratis y en Solo, todo lo que te compartan llega a ti.
- Los edita un Administrador. Cada organización edita los suyos.
- Quien comparte no elige a la persona: el lead llega a tu organización y tu elección en Recibe decide a quién le llega.
Quién recibe en tu organización
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Abre Alianzas. En el menú, entra a Configuración → Alianzas y abre la pestaña Configuración.
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Elige a la persona. En Quién recibe lo que te comparten, elige a un miembro. Si eliges Nadie (Administradores), la tarea llega a los Administradores.
Esta persona recibe lo que te comparten todas tus alianzas, salvo las que tengan su propia persona.
Otra persona para una alianza
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Abre la alianza. En la pestaña Organizaciones, abre la tarjeta de la organización aliada.
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Ve a Recibidos. En Quién recibe lo que te comparte (nombre de tu aliado), cambia Usar la configuración de la organización por el miembro que quieras.
La lista Envía de cada alianza está en la pestaña Enviados de esa misma tarjeta.
Cómo se comportan
| Si no eliges a nadie | Si eliges | |
|---|---|---|
| Envía | Solo los Administradores comparten. | Esos Miembros pueden compartir sus propios leads con esta alianza. |
| Recibe | La tarea llega a los Administradores. | Esa persona recibe la tarea y el lead; los demás Miembros no lo ven. |
Los Administradores siempre pueden compartir y siempre ven lo que llega.
En Gratis, en la pestaña Configuración, Quién recibe lo que te comparten solo te dice que todo lo que te compartan llega a ti.
